Le mie competenze

Asset management

Pianificazione successoria

Servizi fiduciari

Mercati finanziari

Familiy protection & planning

Passaggio generazionale d'azienda

Domande frequenti

I miei clienti sono uomini e donne che condividono il mio stesso approccio nei confronti della vita e i miei stessi valori. Non vogliono diventare multimilionari, ma desiderano annullare le preoccupazioni di tipo finanziario, siano essi imprenditori o studenti.

Affianco gli Imprenditori che si vogliono dedicare alla pianificazione del passaggio generazionale, fornendo loro strumenti finanziari di protezione del patrimonio personale e familiare oltre che aziendale. Non è raro che mi coinvolgano qualora fossero intenzionati ad investire nella propria azienda o necessitino di alcune valutazioni esterne.

Non insegno e non propongo ai miei clienti attività che siano meramente speculative. Posso però indicarti i migliori maestri in questo settore. Il mio compito è portarti ad essere un buon investitore.

Non esiste una strategia di investimento univoca e valida per tutti i clienti. Lo “studio” è sempre il metodo vincente. Che si tratti del contesto economico (come studiare Storia) o della singola posizione finanziaria, utilizzo lo studio, l’ascolto del cliente e la messa a terra di pochi semplici elementi diversificati.